工业机器人爆发当下,企业要锚定这些价值!| Hello Future
2022 06/17

Hello Future

在工业机器人领域,有些企业已经一年内完成了多轮融资,彰显着行业风口已至。如火如荼的机器人浪潮下,企业技术与创新的价值几何?破壁与前行的关键何在?

「Hello Future」是联想创投新发起的一档科技栏目,聚焦硬核科技领域,与你一起探索未来的星辰与大海。

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工业机器人的行业渗透  

从1到143

世界第一台机器人,便是工业机器人。1957年,“机器人之父”恩格尔伯格用300万美元的天使投资资金,创立了世界上第一家机器人公司——Unimation。4年后,随着世界上第一台工业机器人Unimate正式推出市场,全球开始进入工业自动化时代。

工业机器人最早被应用在汽车制造领域。以美国通用汽车的工厂为起点,快速流入了后来的“机器人王国”日本、拥有全世界最多“隐形冠军”企业的德国等。如今,工业机器人应用最广泛的也是汽车制造领域,中国自2008年成为全球最大的汽车工业国家后,相关数据表示,50%的工业机器人应用于汽车制造业。

以联想创投被投企业、造车新势力第一梯队成员「蔚来」为例,其工厂建立了国内最现代化的全铝生产线,引进307台机器人实现了车身主要连接100%自动化,车间整体自动化率97.5%;在最复杂的外总拼工位,由4个上件机器人、8个SPR铆接机器人、2个FDS机器人及2个铝点焊机器人,通过PLC程序控制同时作业;在装配线上,AGV无轨动力随行小车随处可见……

此外,工业机器人正不断向其他工业领域拓展。除了较为成熟的机械加工、电子电气、化工、物流等领域,还参与了“上天入海”的高端装备生产,从“中国名片”的高铁发展,到圆珠笔等物件的生产。如今,工业机器人应用领域覆盖了汽车、电子、冶金、轻工、石化、医药等52个行业大类、143个行业中类。

数据显示,中国自2013年起成为全球第一大工业机器人应用市场,2019年成为工业机器人产量最高的国家,如今已连续8年成为全球最大的工业机器人消费国。在制造业转型升级、高质量发展的大趋势下,中国工业机器人正往高端化等方向发展,并已成为全球工业机器人行业第一大技术来源国。

每一个风口行业的发展,都离不开资本市场的推动。过去十年,中国工业机器人市场的融资规模超千亿,2020年,国内工业机器人投融资事件68起,金额132.89亿元,2021年为96起,金额为236.55亿元。

近期,工业无人车辆制造商「未来机器人」宣布完成了超8000万美元的C+轮融资,一举成为全球无人工业车辆领域融资次数最多、单笔融资规模最大的公司。联想创投是其早期投资方之一。

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 拐点将至?

中国是工业大国、制造业大国,并且会持续保持世界工厂的地位,在疫情与国家政策的双重催化下,工业机器人快速进入了大量全新的工业场景,并迎来需求爆发与行业拐点。

工业机器人赛道的上游是零部件制造,中游是本体制造,下游是集成应用。大家常看到的工业机器人,基本都在下游的工业应用环节。但无论身处哪一环节,工业机器人都有着很高的技术壁垒、人才壁垒、行业经验壁垒和资金壁垒。

以上游的核心零部件环节为例:

工业机器人的核心零部件主要是减速器、伺服电机、控制器,三者占据本体总成本的70%以上,其中又以减速器占比最大,它决定着机器人的精度、负载和寿命。由于该细分领域具有大量的资金、技术和人才等竞争壁垒,尤以技术壁垒首当其中,其市场存在高度垄断现象,CR3超过80%。

减速器一般分为谐波减速器和RV 减速器,在加速国产化方面,中国成为了日本以外唯一大规模进入谐波减速器领域,并实现份额节节上升的国家。联想创投被投企业来福谐波,亦是国产谐波减速器领域打破垄断、产销量领先的企业之一。

上游零部件环节存在“技术为王”现象。原因在于本体企业均倾向于自制零部件以降低成本,零部件企业要想“撕开一道口子”带来利润,需要有非常强的核心技术竞争力。例如联想创投被投企业崧智智能开发的复杂轨迹控制软件,其运动控制最终效果可提升20%生产效率,可实现设备开发和作业10倍提速等。

在下游的应用环节,企业需要根据不同的场景,不断积累及优化更加成熟的认知及经验,从而形成对行业的全面判断。例如在半导体领域,AGV移动机器人能够有效提高半导体工厂的自动化与信息化水平,但由于半导体具有严苛的生产要求,同样对AGV企业提出了更高的应用要求。

基于对工业机器人领域前景的看好,联想创投早已躬身入局,围绕着上中下游均进行了提前布局。截止目前,联想创投投出了未来机器人、艾利特、迦智、Syrius炬星、筑橙科技、崧智智能、来福谐波、艾吉威、思谋科技、中科慧远等多家优秀企业。

未来机器人致力于为企业提供基于视觉技术的工业无人车辆。是国内最早将视觉技术应用于无人叉车导航模块的企业之一,其以视觉+3D激光为核心传感器的无人叉车产品在行业发展路线上有代表性意义。

艾利特创始团队拥有近20年技术积累,其机器人控制技术及智能视觉技术已处于国际领先水平,在汽车、3C电子、电力、医疗、消费等行业均有标杆项目,客户遍布美日韩等数十个国家。

迦智是全球智能移动机器人领域先行公司之一,具有世界领先的室内外移动机器人软硬件技术,2021全年实现超千台交付,主要集中在3c电子、泛半导体、光伏等行业。

Syrius炬星是国内最早专注AMR(自主移动机器人)软硬件及云服务研发的企业,服务对象包括世界级电商、零售巨头和物流集团,产品已销往日本、新加坡、欧洲等地。

筑橙科技将人工智能、环境感知、深度学习、伺服控制等核心技术应用到建筑施工领域,自主开发多款建筑机器人产品,其外墙智能喷涂机器人已实现产业化应用,室内智能喷涂机器人完成了重大技术突破。

崧智智能以智能控制和工业人工智能技术为立足点,通过软件定义制造的产品模式来解决“新自动化”的高质量复杂需求。其开发的机器智能控制系统等产品,已应用于面板、打磨、电子元器件、半导体等行业。

来福谐波在谐波传动领域获得了30项专利,多方面特殊性能取得重大突破,产品批量运用在工业机器人、服务机器人、医疗器械、高精密自动化设备等领域。

艾吉威是国内最早提出无反射板激光导航技术且实现规模化集群应用的公司,其无反导航技术填补了AGV无标志导航的空白,创造了AGV产业发展史上的突破,在轮胎、造纸、服装、电子、机械等行业获得了大量应用。

思谋科技的人工智能计算体系架构突破实现了AI落地的创新升级,其自研的智能工业平台、智能传感器产品以及智能一体化设备,服务了卡尔蔡司、空客、博世、佳能等来自全球的超100家行业头部企业。

中科慧远专注于工业外观检测,在机器视觉、精密微装配等方向有深厚的积累及创新性系列成果,其成果已在中国“神光”系列重大装置中得到成果应用。

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未来可期  

将诞生较多中大型企业

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,再加上疫情的催化,工业机器人的市场需求正在稳步提升,相关数据显示,全球工业机器人潜在市场已达千亿美元,我国工业机器人市场规模将在2023年突破100亿美元。

工业领域对自动化的拥抱程度、自动化的渗透率和商业落地等,逐渐从量变到达了质变,这条硬核产业链上的每一个环节,都蕴藏着巨大的想象空间,未来有机会诞生较多大中型企业。方兴未艾之下,企业应锚定创造更大的商业价值、社会价值、科技价值。

在工业无人车辆赛道,随着越来越多的企业进入工业无人车辆赛道,聚焦于提高工业无人车辆的“柔性”水平,或许是改变该领域技术进展缓慢现状的关键。

在协作机器人领域,不仅汽车、3C等传统工业领域对协作机器人的需求巨大,药品研发、新能源、电力、半导体等行业也存在刚性需求。最后,协作机器人或许会演进成入口型的生意。

目前,联想创投已经推动部分被投企业与联想集团进行协同合作,加速融入全球供应链体系,为企业发展拓宽边界,共同推动中国机器人产业链的稳定性和竞争力。

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未来,我们将持续围绕工业机器人领域的点、线、面进行全面布局:

● 以“技术”为关键点:重点关注在高位感知、语义理解、智能决策、精细控制等方向具有深度理解与落地的企业;

● 以“机器人本体”为延长线:重点关注在自主移动、手眼协同、柔性控制等方向持续创新的企业;

● 以“场景应用”为覆盖面:重点关注在物流、工业、医疗、能源、服务业等行业有提前或规模布局的企业。

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