联想创投王光熙:未来三到五年 机器人产业链会发生大规模整合和洗牌

2018-04-26

2018年4月23-25日,由投中信息、投中网主办,投中资本协办的“第十二届中国投资年会?年度峰会”在上海金茂君悦酒店举办。本次会议主题为“价值的力量”,来自国内外上百家私募股权机构汇聚一堂,对当前行业热门话题展开讨论。
在此次峰会上,联想创投董事总经理王光熙就“机器人的现状与发展趋势”主题进行了精彩分享。

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王光熙认为,无论是宏观政策的助力,还是消费升级、工业转型的行业推动下,人们对于机器人的需求大势已经形成,“2020年会有60多亿美元也就是三四百亿人民币的规模,其中还是三分之二以上是工业行业类应用,消费类机器人应用是20亿美元左右。”不过在王光熙看来,消费类机器人未来三到五年时间还达不到爆发的拐点。
总的来讲,他认为在中国,机器人产业链在未来几年会逐渐完整,高速增长依然会维持,尤其在核心零部件行业,会经历量变到质变的改变,“未来三到五年,各个产业链的环节会发生大规模的整合和洗牌,机会也会酝酿其中。”
从投资角度,如何看待服务机器人的创业机会,王光熙认为联想创投现阶段看产品,会要求其有明显差异化,这不仅包括要有运动、智能、决策的独到产品能力,还要能够解决独到的场景中的痛点。
以下为联想创投董事总经理王光熙在“第十二届中国投资年会”精彩演讲实录,投中网整理。

1-2.jpg联想创投董事总经理王光熙发表演讲

大家下午好,我抛砖引玉,讲讲从宏观大趋势上我们怎么看现在中国的工业机器人和一些消费机器人的发展现状,同时看一下我们如果从投资的角度,应该怎么样看待这个行业和未来发展大趋势。

首先讲互联网,为什么我们要讲互联网?从IT产业投资人角度,整个互联网的行业从PC互联网到移动互联网到未来这十年,应该被称之为智能互联网。这贯穿了我们整个经济发展、社会发展、产业发展的主线脉络,未来的智能互联网,我们怎么样定义它?其实会有一些跟过去互联网不太一样的要素。
比如说互联网的IOT(物联网)、边缘计算、云计算、大数据和AI,更多是数据的脉络,从终端的采集端、执行端,到云端大量数据的汇集、计算和人工智能模型的训练和提炼,然后再沿着这条链条反向回去到最终终端的执行,这一块才是未来五到十年整个智能互联网技术点上的最大变化。
回来说说为什么这个跟机器人有关?我们相信整个机器人,包括一些其他未来的AR、VR之类终端形态的形式,可能会是未来智能互联网、技术链条跟所有的应用场景,包括工业的、消费的结合点和承载平台,这就是为什么我觉得要从互联网开始讲起,它怎么推动产业和社会的发展,未来会通过类似机器人、AR、VR承载体怎么样继续影响未来的生活和社会发展。


未来两到三年消费服务机器人拐点还不会到来


回过来还是讲讲机器人,机器人这一块,刚才有一个预测,2020年会有60多亿美元,也就是三四百亿人民币的规模,其中还是三分之二以上是工业行业类用的,消费类是20亿左右。
这数字说明一个问题,首先这是一个比较大的行业,几百亿甚至近千亿的行业,同时它的增速目前还是稳定成长的过程,说明什么?我们预测会在未来两三年当中整个消费服务类的机器人的拐点还不一定会到来,一旦这个发生,可能就不会是20亿的规模的体量,但这个拐点迟早会到来。


工业机器人诉求愈加明显


看看工业机器人这一块,工业机器人有几个要素,从投资和预测的角度去想,比如说从政策支持、法规保护包括现在整个制造业,最近几年GDP增速的压力和整个中国制造业升级迫切的需求,这一块的诉求是很明显的,而且整个国家包括从政策,其他的引导性扶持方面,都是可以看到的。
联想本身也是制造型企业,我们有自己核心的电路、组装、整机各种各样生产能力和设备。这一块劳动力成本的变化是很大的驱动要素,很多自动化的东西从五六十年代已经在发生了,最后在中国这样一个新兴的制造业大国当中,更多是要算一笔经济的账,看在什么环节可以取代人力。
比如说今天我们联想很多大部分的制造工厂,自动化率已在50%以上,部分的生产线能达到70%-80%,未来希望通过机器视觉的方法进一步提升,类似包装、装配这一类的东西可能难度会更大一些,使用机器人替代代价会更高。
事实上随着经济水平、教育水平的提升,还有一点非常重要,随着移动互联网带来很多共享经济之类新的劳动力密集型机会,使得整个制造业生产劳动力成本和招工难度、包括维持用工规模都变得非常困难。今天任何一家制造业的企业都会有这样的痛点,这几个驱动力是非常明显的。
工业机器人行业也完全适用微笑曲线,在两端,比如说关键核心零部件和最后的行业整机应用这块,会有比较高的技术、行业门槛和相应的利润。在整机本体这一块,目前行业的现状有一些巨头,正中低端的竞争和态势非常严峻。


核心零部件基础工业 远达不到高性能应用


我们看微笑曲线的两端,关键的零部件是非常有意思的行业,尤其是减速机、伺服电机、控制器占整个制造业成本60%以上,尤其是减速机这一类产品,我们大家在行业里很熟,全世界只有德国和日本两三家公司做的特别好,我们去访问的时候,他们把他们的机器和参数全盘托出,包括走的时候送一人一个模型,全是塑料的一比一的仿真件,很多东西都是开放的,但牵扯到后面整个基础工业和精密加工制造、材料行业等太多的基础工业上,即便它开放整个设计也很难复制,达到同样高性能的工业应用水平,这条道路还非常漫长。但在系统集成,因为中国行业的升级,拥有大量的用户案例和一些行业的需求,这块会有比较多的机会。
根据这些,有几个方向值得去看,比如说人机协作,目前应用比较多的还是汽车制造行业,在某些环节当中基本上是全自动的。未来随着我们刚刚讲的人力成本提高,这些行业应用逐步得到成熟,未来像3C产业中的应用会越来越多,中国在过去20年传统制造业兴起过程中,做的比较多的东西中,有很多环节会逐步自动化和机器人化。这会牵扯到人机协作,不是纯流水线的人机生产。
第二块国产自主已经谈到了,关键零部件国内还是有一些核心技术,逐渐有企业勇于尝试核心零部件的制造和生产,最近又有贸易战,第一步触及的是芯片行业,在关键零部件这块也是潜在的机会点。


未来三到五年 工业产业链会发生大规模整合洗牌


最后一块网络化比较有意思,我们一直在谈5G,除了商业应用以外,很大是在物联网的应用,比较高的带宽使多机器人的协同、智能工厂逐渐变为可能,随着这一些技术的成熟,多机器人协同、完全智能工厂网络化机器人的应用会逐渐出现。
总的来讲,我们觉得中国大的趋势,产业链在未来几年会逐渐完整,高速增长依然会维持,过去很多年的积累,尤其是在核心零部件这一块,会经历量变到质变的改变,相信未来三到五年,在各个产业链的环节会发生大规模的整合和洗牌。机会也会酝酿其中。


机器人万亿级机会在哪儿?


服务机器人这一块,故事大家都觉得很大,觉得应该是万亿级市场,共同的问题是说万亿级会出现在哪里。我们看需求端是非常明显在的,生活水平的提升,整个中产阶级购买力的提升,使得大家愿意花更多的钱购买一些自动化家居的服务机器人,扫地机器人是一个开始。
第二块是人口结构的变化,老龄化的东西出现,使得包括家政服务、医疗服务类的机器人这块会是比较大的潜在市场机会。第三块是整个文化娱乐这一块,包括IP版权这些东西的成熟,现在很多大部分卖的比较好的娱乐机器人,基本上还是要绑定IP卖的,未来从IP到内容再结合教育和娱乐机器人这块会有比较大的机会。最后一块,劳动力成本的上升,会使得整个围绕教育、老龄化或者消费升级都有迫切的需求。


机器人现状:Pad+轮子


今天的现状是什么样呢?因为我们今天很多做机器人的人才、公司背景,几乎都来自于软件、移动互联网行业。所以大部分是软件人才在Pad上开发一些应用,今天大部分的形态是Pad+轮子,这个是今天的现状。
这些东西在某些应用,比如说在行业教育的应用是早教机,而不是通常意义上想象的机器人。这一块整个运动能力差,使得应用会非常窄和单一,也没有触及到真正用户的刚需和痛点上,就会在各个行业有类似的限制。
第二块除了运动能力以外,整个AI的发展还刚刚开始,怎么样体现更聪明,视觉还有语音的其它人机交互是一块。第二块是决策能力,包括本地决策能力、通过云端大数据的建模更加智能的基于行业决策的能力。第三块是进行移动也好,跟人互动也好,进行任务时碰到突发情况处理的能力等,现在都非常缺乏,但我们觉得随着本地AI计算、AI芯片这些算力能力的提高,算法的演进和整个到云端随着5G技术的成熟之后,这些问题也会得到很大的提高,但这一块是现在最大的瓶颈。


用通用性硬件满足更多场景和实际使用需求


我们怎么看这块的发展方向,未来消费机器人的演进,肯定是最能够突出的创业企业会做一些运动能力更强,比如说六足机器人,有19个自由度的控制,包括用神经网络做CNG,根据不同的周边环境进行实时调整自由度的用力、姿态等,使得能在各种地形,各种复杂情况下有更强运动能力,可开放很多新的应用场景。
那什么叫任务多样化,因为如果运动能力和智能能力达到一定的程度后,你把它平台化做的比较好,就能够通过生态,类似于智能机的生态去拓展软件的生态,或者开发者的生态,使得你通用性的硬件满足更多的场景和实际的使用需求。我们相信这一块智能化的道路会是未来通用的消费机器人很重要的特征。


机器人投资寻求差异化


最后我们从投资的角度,怎么样看这类服务机器人创业企业,现阶段看一些产品要有明显差异化,不仅说包括运动、智能、决策这一块有独到产品的能力,或者能够解决独到的场景当中的痛点。
第二块我们还是相信不管是硬件、软件,还是整个平台的开发体系,要有核心技术储备和积累。最后这块挺重要的,因为我们作为硬件出身的人看很多软件的同事们会把硬件想的太简单,硬件这块不但要管理整个供货供应链周期的情况,最重要的是硬件的东西不像软件可以无限迭代,尤其是消费行业,第一批品控和最后的维修、保养都会非常重要,这一块我们会特别关注团队有没有能力把这块做好。
最后说一下联想创投,我们是背靠联想集团全球IT产业的投资人,我们非常看好这个行业领域,智能互联网是我们大的投资主题,而机器人作为其中一个很重要的融合的载体和平台,我们未来会非常关注这三类机器人,或者跟机器人领域相关的公司,希望未来能够打造更加完整的,助力中国在工业和消费机器人行业能够建立更强大、更有活力,能够推动社会进步的生态。